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课程内容:
本课程希望通过专业知识与实际案例相结合的方式,以诚实、通俗的语言,提供有价值的“法律与金融知识”,树立“事先介入、综合考虑、目标导向”的新一代财富管理理念。
学员对象:
金融及财富管理行业的从业者、高净值人群
课程收益:
提升法商素养,识别财富传承与企业管理中的潜在风险
构建以法律筹划、资产配置为主导的营销及服务思路
最小化婚姻和财富传承过程中可能出现的风险和成本
预防“黑天鹅”、“灰犀牛”事件对财富资产的不利影响
讲师介绍:
郁良
律师事务所合伙人
上海律师协会融资租赁专业委员会委员
美国金融风险管理师(FRM)
多年持牌金融机构法律合规总监
腾讯出品法律类真人秀
《令人心动的OFFER》专业顾问
新一代财富管理理念
课程内容:
现在,银行为解决实际业务问题,往往聘请外部专家到行内进行培训,然而,这种培训模式存在的问题,一是,不能立刻解决银行遇到的大部分实际问题,二是培训的成本较高,三是培训及沟通频次较低,及时性不高。为了便于复制与传承,内部业务专家希望通过对行内优秀经验的系统整理,提取隐性或碎片化的流程、步骤、方法、工具、模板及诀窍等,将其开发成内部实用课程,并培养出一批符合银行实战需要的讲师,尤其在疫情反复的背景下,能在较为安全的环境中组织开展内训师的培养和课程开发活动。
讲师介绍:
白杨——硕士研究生
就职于某国有大型零售商业银行
内训师培养与课程开发专家
银行内训师培养与课程开发
课程内容:
金融行业在疫情的冲击下,加速了线上转型的步伐。短视频、直播领域的流量追逐战,在跨平台的阻隔下,转化率不容乐观。随着微信8.0的发布,微信好友扩容到1万人,打通了公众号链接内容、视频号长尾传播和小程序承接服务的营销闭环,2021年必将加速其社交化营销的进程。如何快速打造金融IP,通过微信高效掘金将成为金融营销人员的必修课。
金融营销,微信掘金必修
课程内容:
中央农村工作会议-实施乡村振兴战略的目标,到2020年 乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成 。到2035年乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现; 到2050年乡村全面振兴,农业强、农村美、农民富全面实现。 2016年8月,中国人民银行等七部委联合印发了《关于构建绿色金融体系的指导意见》。2017年6月,国务院在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区设立绿色金融改革创新试验区。
就在银行界纷纷举起发展绿色金融的大旗,把发展绿色金融作为转型升级的路径时,作为农村金融主力军的农信系统,在这片“蓝海”中如何应对?
因应利率市场化与经济新常态,面临转型升级的关键时刻。如何突破产品单一化、营销同质化,走出一条差异化、精细化且可持续发展的道路是各银行领导层关注的焦点。课程以当前普惠金融发展趋势为基础,借镜欧洲、亚洲地区普惠金融转型适应新时代的经典案例,阐释普惠金融在固有市场优势下,如何做深作精,深挖小微金融的发展潜力,以小微企业融资发展响应国家政策,深化自身银行发展战略,建立标准化的管理制度与创新产品及营销。零售银行的业务重心逐步聚焦在财富管理、零售金融
乡村振兴与绿色金融发展
课程内容:
2021年民法典时代正式来临,一典立九法废。2021年1月1日,民法典第一批司法解释开始实施,新担保司法解释、新物权司法解释扑面而来。信贷业务法律风险,面临怎样的变与不变?
学员对象:
银行管理人员、支行行长、银行客户经理。
课程收益:
1.分析业务热点问题涉及的法律风险,探讨新形势下信贷业务风险控制措施;
2.全流程梳理信贷业务风险点,以案说法,分享实务解决方案。
讲师介绍:
郑桥桢—深耕银行合规风险管理、银行法律风险处理
郑老师先后担任国有行、股份制银行、城市商业银行的业务经理、合规法律经理、内审合规部总经理、监察室主任等职务,拥有20余年银行内控管理经验,积累了丰富的风险处理经验。
专注银行网点合规操作、授信业务法律风险控制、案件防控及消费者权益保护等,成功承办千余宗民商事案件,百余起责任评议,为千余个授信项目出具控制意见,承办某国有行财务重组、改制及(A股主板、H股)上市三阶段的法律尽职调查,编撰《合规内控管理手册》、《合规与法律文件制度汇编》、《新员工培训手册》,合作出版专著《房地产金融业务与法律风险防范》,辅导过分支行行长、客户经
民法典时代信贷风险解析
课程内容:
理财经理作为商业银行一线的排头兵,每天要面对:业绩压力大、产品差、客户难搞定等等问题,有没有一些简单有效的方法能帮助理财经理走出困境,实现突破,走上新的发展之路?
本课程告诉你,做个优秀的理财经理很简单。
学员对象:
理财经理、零售客户经理。
课程收益:
1. 突破职业瓶颈,重新找到职业热情;
2. 帮助理财经理建立系统性的营销思维;
3. 找到关键步骤中的关键症结,精准突破;
4. 简单的小技巧快速抓住重点,解决问题。
讲师介绍:
赵倩——网点营销管理实战讲师
银行培训师
国家二级心理咨询师
NLP高级执行师
注册催眠师
国际注册行动学习促动师
同济大学企业管理硕士
做个优秀的理财经理很简单
课程内容:
本课程深入解读当前党建共创模式,贯彻落实融合式党建工作,创新党建形式,全面剖析当前党建工作的中的热点问题,并结合银行工作实际,提升银行系统及企事业单位的员工士气,拓展党员认识水平,创新党建管理模式。
学员对象:
银行系统干部职工、党员职工等。
课程收益:
1.提升银行系统及企事业单位的员工士气;
2.拓展党员认识水平;
3.创新党建管理模式。
讲师介绍:
唐树源——党政干部培训专家
高校法学教师
商学法律学者
管理会计师
中国总会计师协会会员
拥有国家法律职业资格
曾获得省部级、国家级荣誉奖项20余次
服务全国各地党政企事业单位200余家
结合银行工作,剖析党建热点问题
课程内容:
本课程主要针对银行客户经理,帮助他们以社群营销和微信经营的方式获客以及建立良好的客户关系。
针对银行客户经理的社群营销课程
课程内容:
本课程从历史、新时代、岗位三个维度出发,以中国共产党百年奋斗历程为主线,从为历史担使命、为人民求解放、为民族争独立、为国家谋建设、为振兴创新路等五个方面讲授,同时,立足金融岗位,提出在全球新变局中如何正确把握金融的国家使命,勇挑新时代金融的重担。
学员对象:
各金融机构党员和领导干部。
课程收益:
1、重温百年党史,深刻认识中国共产党人的初心与使命;
2、面对新时代,明确坚守初心对推动伟大新征程的重大意义;
3、立足岗位,启发广大金融党员干部珍惜今日来之不易的伟大成就,明确肩负的重大责任。
讲师介绍:
朱義陽老师——金融党建党务实战专家
25年党龄
工商管理博士
曾任职浙江某高校教师
曾任职于中共宁波市委宣传部,具有10年高校、党政党务工作经历
曾任职证券、互金、基金等公司,具有15年金融高管工作经验
现任上海陆家嘴金融商学院执行院长、浙江大学等高校客座教授;
课程内容以中央精神为主旋律,解读当前形势与政策热点,充满激情和正能量;
善于将理论、历史知识联系实际,运用丰富的案例进行讲授,深入浅出,旁征博引;
以思想受洗礼为原则,
把握金融国家使命,勇挑金融重担
课程内容:
帮助金融机构理财经理告别一开口就只会讲产品的销售模式,学会如何认知当前金融现况, 引导到金融产品的营销,建立正确的沟通和销售逻辑和销售顺序,”教”客户买而非”叫”客户买, 正确沟通权益类产品与基金产品大类的营销,有效达成关单目的。
学员对象:
金融行业一线营销人员、投资顾问、销售管理人员。
课程收益:
收益1:正确了解客户所面对的投资痛点;
收益2:金融市场的营销沟通法则;
收益3: 拥有让客户安心的亏损沟通技巧。
讲师介绍:
翁庆麟 Nelson老师
美国伊利诺伊州立大学芝加哥分校 MBA
曾任宜信财富培训部负责人
曾任宜信财富投资顾问管理中心负责人
曾任花旗银行(中国)业务培训部门负责人
曾任诺亚财富投资产品项目总监
多家公募基金投资公司产品经理等
近20年零售银行与财富管理营销战略经验
超过400天银行及财富管理主题培训授课经验
100+财管沙龙演讲、超高净值客户投资咨询经验
超100场全国性网点督导, 一线营销辅导经验
20年聚焦在金融营销与销售业务提升的管理和培训,在财富管理领域和零售银行领域有着扎实的专业底蕴和
打造懂客户心理的专业化销售队伍
课程内容:
本课程主要讲授了:保险风口从“短期趸缴保险”转变为“长期期缴保险”、营销角度从“收益率”转变为“客户需求”、转变需要营销人员在心态、角色定位、营销技巧上的高度配合等内容。
学员对象:
保险从业人员、客户经理、理财经理。
课程收益:
1.理解期缴长险对客户的 “真正价值”;
2.掌握各险种的销售技巧;
3.建立以“客户需求” 为主导的营销逻辑。
讲师介绍:
郑文斯老师——财富管理专家
特许金融分析师 CFA
注册财务策划师 CFP
注册金融风险管理师 FRM
曾任国内宜信财富全国投资顾问总监
曾供职于香港渣打银行、交通银行、中国银行、恒生银行的投资顾问团队管理工作
具备多年经济分析、高净值人群财富管理及海外资产配置经验
15年+零售银行与财富管理营销战略经验
最大单次关单金额: 保费6000万+基金1亿
最长连续关单纪录: 176次
超过400天银行及财富管理主题培训授课经验
300+财管沙龙演讲、超高净值客户投资咨询经验
超300场全国性网点督导, 一线营销辅导经验
超过15年聚焦在金融产品营销与销售业务提
保险营销人员的转变秘籍
课程内容:
系统了解和掌握,私人银行级别贵宾客户的开拓、跟进、营销、维护和管理。
学员对象:
银行理财经理、私行大客户经理、财富管理理财师。
课程收益:
提高贵宾客户对行业粘性、贵宾客户制定化分析、贵宾客户需求挖掘。
讲师介绍:
赵燕
· 社科院在读金融博士、MBA、法学学士
· 法国鲁昂国际工商管理学院ESC交换生
· 英国City&Guilds国际认证高级培训师
· SFB/SFC家族企业国际认证教练
· ifFP瑞士财富管理培训中心项目主任
· 中晟家族企业管理办公室联合创始人
私人银行客户管理,提升客户粘性