课程内容：

商业银行客户管理已经从传统的分层分级到了分群时代，而作为分群管理中的一个动作便是策划与组织一场高效的客户沙龙。一场好的客户沙龙不仅提升客户体验，增加与客户的粘性，促成销售业务，更对于员工个人的专业能力与客户管理、客户沟通与客户销售技能有非常好的提升。但是在过去，这项工作一般由第三方与分行人员来完成，支行员工不具备相关能力，但现时我们需要高频化的开展这项活动，那就需要迅速的提高基层员工在这方面缺失的能力。

学员对象：

金融行业一线营销人员

讲师介绍：

李纯琪

原国信证券MP贵突中心资深理财顾问

原长江证券上海分公司业务总督导

陆家嘴财富管理培训中心项目经理与高级讲师

历任某全国性资产管理公司总部培训部负责人

历任某美国上市互联网独角兽科技公司人才发展官

课程内容：

本课程希望通过专业知识与实际案例相结合的方式，以诚实、通俗的语言，提供有价值的“法律与金融知识”，树立“事先介入、综合考虑、目标导向”的新一代财富管理理念。

学员对象：

金融及财富管理行业的从业者、高净值人群

课程收益：

提升法商素养，识别财富传承与企业管理中的潜在风险

构建以法律筹划、资产配置为主导的营销及服务思路

最小化婚姻和财富传承过程中可能出现的风险和成本

预防“黑天鹅”、“灰犀牛”事件对财富资产的不利影响

讲师介绍：

郁良

律师事务所合伙人

上海律师协会融资租赁专业委员会委员

美国金融风险管理师（FRM）

多年持牌金融机构法律合规总监

腾讯出品法律类真人秀

《令人心动的OFFER》专业顾问

课程内容：

现在，银行为解决实际业务问题，往往聘请外部专家到行内进行培训，然而，这种培训模式存在的问题，一是，不能立刻解决银行遇到的大部分实际问题，二是培训的成本较高，三是培训及沟通频次较低，及时性不高。为了便于复制与传承，内部业务专家希望通过对行内优秀经验的系统整理，提取隐性或碎片化的流程、步骤、方法、工具、模板及诀窍等，将其开发成内部实用课程，并培养出一批符合银行实战需要的讲师，尤其在疫情反复的背景下，能在较为安全的环境中组织开展内训师的培养和课程开发活动。

讲师介绍：

白杨——硕士研究生

就职于某国有大型零售商业银行

内训师培养与课程开发专家

课程内容：

中央农村工作会议-实施乡村振兴战略的目标，到2020年 乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成 。到2035年乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现; 到2050年乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。 2016年8月，中国人民银行等七部委联合印发了《关于构建绿色金融体系的指导意见》。2017年6月，国务院在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区设立绿色金融改革创新试验区。

就在银行界纷纷举起发展绿色金融的大旗，把发展绿色金融作为转型升级的路径时，作为农村金融主力军的农信系统，在这片“蓝海”中如何应对？

因应利率市场化与经济新常态，面临转型升级的关键时刻。如何突破产品单一化、营销同质化，走出一条差异化、精细化且可持续发展的道路是各银行领导层关注的焦点。课程以当前普惠金融发展趋势为基础，借镜欧洲、亚洲地区普惠金融转型适应新时代的经典案例，阐释普惠金融在固有市场优势下，如何做深作精，深挖小微金融的发展潜力，以小微企业融资发展响应国家政策，深化自身银行发展战略，建立标准化的管理制度与创新产品及营销。零售银行的业务重心逐步聚焦在财富管理、零售金融

课程内容：

2021年民法典时代正式来临，一典立九法废。2021年1月1日，民法典第一批司法解释开始实施，新担保司法解释、新物权司法解释扑面而来。信贷业务法律风险，面临怎样的变与不变？

学员对象：

银行管理人员、支行行长、银行客户经理。

课程收益：

1.分析业务热点问题涉及的法律风险，探讨新形势下信贷业务风险控制措施；

2.全流程梳理信贷业务风险点，以案说法，分享实务解决方案。

讲师介绍：

郑桥桢—深耕银行合规风险管理、银行法律风险处理

郑老师先后担任国有行、股份制银行、城市商业银行的业务经理、合规法律经理、内审合规部总经理、监察室主任等职务，拥有20余年银行内控管理经验,积累了丰富的风险处理经验。

专注银行网点合规操作、授信业务法律风险控制、案件防控及消费者权益保护等，成功承办千余宗民商事案件，百余起责任评议，为千余个授信项目出具控制意见，承办某国有行财务重组、改制及（A股主板、H股）上市三阶段的法律尽职调查，编撰《合规内控管理手册》、《合规与法律文件制度汇编》、《新员工培训手册》，合作出版专著《房地产金融业务与法律风险防范》，辅导过分支行行长、客户经

课程内容：

理财经理作为商业银行一线的排头兵，每天要面对：业绩压力大、产品差、客户难搞定等等问题，有没有一些简单有效的方法能帮助理财经理走出困境，实现突破，走上新的发展之路？

本课程告诉你，做个优秀的理财经理很简单。

学员对象：

理财经理、零售客户经理。

课程收益：

1. 突破职业瓶颈，重新找到职业热情；

2. 帮助理财经理建立系统性的营销思维；

3. 找到关键步骤中的关键症结，精准突破；

4. 简单的小技巧快速抓住重点，解决问题。

讲师介绍：

赵倩——网点营销管理实战讲师

银行培训师

国家二级心理咨询师

NLP高级执行师

注册催眠师

国际注册行动学习促动师

同济大学企业管理硕士

课程内容：

本课程深入解读当前党建共创模式，贯彻落实融合式党建工作，创新党建形式，全面剖析当前党建工作的中的热点问题，并结合银行工作实际，提升银行系统及企事业单位的员工士气，拓展党员认识水平，创新党建管理模式。

学员对象：

银行系统干部职工、党员职工等。

课程收益：

1.提升银行系统及企事业单位的员工士气；

2.拓展党员认识水平；

3.创新党建管理模式。

讲师介绍：

唐树源——党政干部培训专家

高校法学教师

商学法律学者

管理会计师

中国总会计师协会会员

拥有国家法律职业资格

曾获得省部级、国家级荣誉奖项20余次

服务全国各地党政企事业单位200余家

课程内容：

系统了解和掌握，私人银行级别贵宾客户的开拓、跟进、营销、维护和管理。

学员对象：

银行理财经理、私行大客户经理、财富管理理财师。

课程收益：

提高贵宾客户对行业粘性、贵宾客户制定化分析、贵宾客户需求挖掘。

讲师介绍：

赵燕

· 社科院在读金融博士、MBA、法学学士

· 法国鲁昂国际工商管理学院ESC交换生

· 英国City&Guilds国际认证高级培训师

· SFB／SFC家族企业国际认证教练

· ifFP瑞士财富管理培训中心项目主任

· 中晟家族企业管理办公室联合创始人

课程简介:

厅堂阵地营销把厅堂变成自己的阵地。

学员对象：

商业银行大堂经理、准备转入大堂经理岗位的柜员、新员工。

课程收益：

客户分类技巧、挖掘厅堂营销的潜在可能性、提升营销成功率。

本课程根据亚太ARPA协会《国际注册合规师》培训内容，遵循《合规与银行内部合规部门》国际化框架，紧密结合中国银监会《商业银行合规风险管理指引》与中国国有大型银行的本土最佳实践经验，知识点涵盖商业银行合规管理体系和制度管理、合规审查与实践、合规监测与检查、合规报告和管理系统、境外机构和非银子公司合规管理、合规培训和文化建设、反洗钱管理和国内外案例、合规实务操作与合规案例解析等十二大模块内容。

本课程根据亚太ARPA协会《国际注册合规师》培训内容，遵循《合规与银行内部合规部门》国际化框架，紧密结合中国银监会《商业银行合规风险管理指引》与中国国有大型银行的本土最佳实践经验，知识点涵盖商业银行合规管理体系和制度管理、合规审查与实践、合规监测与检查、合规报告和管理系统、境外机构和非银子公司合规管理、合规培训和文化建设、反洗钱管理和国内外案例、合规实务操作与合规案例解析等十二大模块内容。