课程内容：

帮助金融机构理财经理告别一开口就只会讲产品的销售模式，学会如何认知当前金融现况, 引导到金融产品的营销，建立正确的沟通和销售逻辑和销售顺序，”教”客户买而非”叫”客户买, 正确沟通权益类产品与基金产品大类的营销，有效达成关单目的。

学员对象：

金融行业一线营销人员、投资顾问、销售管理人员。

课程收益：

收益1：正确了解客户所面对的投资痛点；

收益2：金融市场的营销沟通法则；

收益3: 拥有让客户安心的亏损沟通技巧。

讲师介绍：

翁庆麟 Nelson老师

美国伊利诺伊州立大学芝加哥分校 MBA

曾任宜信财富培训部负责人

曾任宜信财富投资顾问管理中心负责人

曾任花旗银行(中国)业务培训部门负责人

曾任诺亚财富投资产品项目总监

多家公募基金投资公司产品经理等

近20年零售银行与财富管理营销战略经验

超过400天银行及财富管理主题培训授课经验

100+财管沙龙演讲、超高净值客户投资咨询经验

超100场全国性网点督导, 一线营销辅导经验

20年聚焦在金融营销与销售业务提升的管理和培训，在财富管理领域和零售银行领域有着扎实的专业底蕴和

课程内容：

本课程主要讲授了：保险风口从“短期趸缴保险”转变为“长期期缴保险”、营销角度从“收益率”转变为“客户需求”、转变需要营销人员在心态、角色定位、营销技巧上的高度配合等内容。

学员对象：

保险从业人员、客户经理、理财经理。

课程收益：

1.理解期缴长险对客户的 “真正价值”；

2.掌握各险种的销售技巧；

3.建立以“客户需求” 为主导的营销逻辑。

讲师介绍：

郑文斯老师——财富管理专家

特许金融分析师 CFA

注册财务策划师 CFP

注册金融风险管理师 FRM

曾任国内宜信财富全国投资顾问总监

曾供职于香港渣打银行、交通银行、中国银行、恒生银行的投资顾问团队管理工作

具备多年经济分析、高净值人群财富管理及海外资产配置经验

15年+零售银行与财富管理营销战略经验

最大单次关单金额: 保费6000万+基金1亿

最长连续关单纪录: 176次

超过400天银行及财富管理主题培训授课经验

300+财管沙龙演讲、超高净值客户投资咨询经验

超300场全国性网点督导, 一线营销辅导经验

超过15年聚焦在金融产品营销与销售业务提

课程内容：

系统了解和掌握，私人银行级别贵宾客户的开拓、跟进、营销、维护和管理。

学员对象：

银行理财经理、私行大客户经理、财富管理理财师。

课程收益：

提高贵宾客户对行业粘性、贵宾客户制定化分析、贵宾客户需求挖掘。

讲师介绍：

赵燕

· 社科院在读金融博士、MBA、法学学士

· 法国鲁昂国际工商管理学院ESC交换生

· 英国City&Guilds国际认证高级培训师

· SFB／SFC家族企业国际认证教练

· ifFP瑞士财富管理培训中心项目主任

· 中晟家族企业管理办公室联合创始人

课程简介:

厅堂阵地营销把厅堂变成自己的阵地。

学员对象：

商业银行大堂经理、准备转入大堂经理岗位的柜员、新员工。

课程收益：

客户分类技巧、挖掘厅堂营销的潜在可能性、提升营销成功率。