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无论是看懂三张报表，还是尽调公司，或者做相关的运营研究，不入坑、不瞎蒙；财务造假是金融行业常见的问题，但是它往往隐藏在复杂的数字和报表逻辑背后；公司与行业研究，是任何一个投行人与投资人在分析行业、调研公司的时候所必须掌握的技能，如何迅速看清商业模式、寻找数据、理清市场规模和竞争环境？
第1章:财务报表分析基础
为什么要做好财务报表分析？
00:06:45
谁需要使用财务报表分析？
00:06:36
财务报表分析的步骤
00:05:23
常见的财务报表分析方法
00:08:04
财务信息的数据-在哪里？
00:08:12
财务信息，除了年报还有哪里有？
00:06:27
第2章:损益表分析
框架概述
00:06:45
营业收入的财务解读
00:07:31
从三一重工、东方航空看营业收入
00:09:28
营业成本的财务解读
00:08:30
从奥赛康、新东方网和格力看营业成本
00:08:16
从李宁、相宜本草和奥赛康看销售费用
00:09:07
从桂林旅游等公司看管理费用
00:05:54
从三一、来伊份、苹果和特斯拉看研发费用
00:08:22
从中国神华、奥飞动漫和中联重科看财务费用
00:09:07
从招商轮船、TCL和吉林敖东看投资收益
00:05:57
从青岛海尔、招商轮船和TCL看营业外收入
00:05:18
合并报表 vs. 母公司报表
00:03:39
少数股东权益的财务解读
00:05:49
从新焦点和湘鄂情看少数股东权益
00:03:59
从TCL和上汽看每股收益EPS
00:05:47
第3章:资产负债表分析
框架概述
00:09:28
现金的财务解读
00:08:37
从泸州老窖和酒鬼酒看现金分析
00:07:56
应收账款的财务解读
00:08:19
从艾比森和品恩科技看应收账款
00:09:24
从青岛海尔、万科、华谊兄弟和中升集团看预付账款
00:05:59
存货是什么？
00:06:32
先进先出法 vs. 后进先出法
00:05:44
从万科A看存货的财务解读
00:04:58
从周黑鸭看存货周转周期
00:07:38
从利亚德和乔丹体育看固定资产的财务解读
00:06:44
弃置费用的财务解读
00:04:46
折旧的财务解读
00:11:48
从三钢闽光和某注塑公司看折旧的年份调整
00:06:27
无形资产的财务解读
00:13:27
从万科A和深高铁看无形资产
00:05:38
从青岛海尔、万科A和三一重工看应付账款的财务解读
00:06:48
从李宁和安踏的对比看应付账款周转周期
00:04:48
第4章:财务报表分析实务专题与案例
忽视实地考察，结果可能很惨痛
00:07:11
如何用显著数字法识破财务问题
00:06:35
增长中的套路 - 如何用三阶段模型识破骗局
00:07:16
Margin Improvement，最隐秘的财务预测套路
00:06:22
财务报表分析，老王的吐血心得与总结
00:07:12
第5章:用销售合同台账与序时账进行勾稽验证
销售合同台账分析-客户维度
00:18:09
销售合同台账分析-产品维度与时间维度
00:10:37
序时账分析-成本、费用维度
00:17:00
序时账分析-往来款维度
00:13:18
尽调思路总结
00:07:24
第6章:手把手教你做财务分析实操
财务分析汇报与讲解（一）
00:09:01
财务分析汇报与讲解（二）
00:15:34
尽调资料清单梳理（一）
00:11:32
尽调资料清单梳理（二）
00:08:44
访谈纪要目录与访谈方法
00:09:23
尽职资料清单分类与总结
00:14:26
第7章:财务造假识别与报表分析
课程导读
00:14:04
从目的出发
00:21:45
财务造假方法
00:10:17
造假的逻辑
00:12:47
粉饰动机：融资行为
00:13:51
粉饰动机：股东、高管个人利益&避税
00:14:03
造假手法的演变
00:17:37
财务舞弊的主要手段
00:07:38
造假的识别
00:05:21
自有-体外资金循环交易的舞弊
00:09:10
案例：九好集团财务舞弊事项
00:14:12
识别企业财务作假的方法
00:09:07
“多管齐下”识别和分析假账
00:10:24
事出异常必有因，细节决定成败
00:14:46
什么是“存贷双高”
00:06:08
“存贷双高”具体情形及甄别
00:07:47
案例：ST康得新违约事件
00:05:41
案例：康美药业、富贵鸟、永泰能源、怡亚通
00:08:46
第8章:识别财务造假-销售收入专题
毛收入 vs. 净收入- 互联网企业的小聪明
00:09:30
权责发生制 vs. 收付实现制：酒店式公寓也不容易
00:05:28
易货交易：注意现金流
00:04:33
季节性因素：任何企业都无法逃避
00:04:21
工程类企业：注意应收账款的虚增
00:05:18
完工百分比法：你真的会用么？
00:04:02
提前确认销售收入：世界真奇妙
00:02:51
匹凸匹：刷下限，无底线
00:04:06
第9章:数字经济行业尽职调查
数字经济行业介绍
00:05:24
奇安信-境外公司调查
00:07:54
奇安信-网络安全调查
00:11:24
奇安信-招投标调查
00:08:33
开普云-大数据调查
00:17:34
开普云-商业贿赂调查
00:07:59
秦川物联-劳务派遣调查
00:12:23
秦川物联-募资合理性调查
00:07:17
秦川物联-环保情况调查
00:09:33
秦川物联-专利贡献问题调查
00:12:50
第10章:集成电路行业尽职调查
集成电路行业介绍
00:16:28
行业重点尽职问题之“Fabless模式下的问题”与应对宝典
00:12:11
行业重点尽职问题之“职务发明与竞业禁止问题”与应对宝典
00:11:39
行业重点尽职问题之“核心技术人员认定问题”与 应对宝典
00:06:41
行业重点尽职问题之“研发人员稳定性及离职影响”与应对宝典
00:08:51
行业重点尽职问题之“核心技术纠纷问题”与应对宝典
00:15:43
行业重点尽职问题之“香港子公司作为主要销售渠道”与应对宝典
00:09:32
课程总结
00:02:59
第11章:医院并购尽职调查
医院资质解读
00:10:32
医院分级资质解读
00:09:08
医保资质解读
00:07:17
诊疗科目资质解读
00:09:14
医师资质解读
00:05:39
医院处方制剂资质解读
00:05:12
医院房屋、土地尽调需要的注意事项
00:08:46
大型医疗设备尽调需要的注意事项
00:06:50
不对外担保尽调需要的注意事项
00:06:47
企业所得税尽调需要的注意事项
00:06:35
科室合作尽调需要的注意事项
00:07:00
医疗事故尽调需要的注意事项
00:03:23
违反宣传尽调需要的注意事项
00:11:07
第12章:公司与行业研究基础
公司与行业研究，某港股上市公司的研究分析案例
00:27:42
研究的核心目的与三大必备思路
00:20:40
公司研究概述
00:21:48
行业研究概述
00:19:29
行业研究和公司研究的玩家
00:13:53
中金-京东的公司研究案例
00:49:41
中金-大视频产业行业分析案例
00:29:22
课程的设置逻辑与框架
00:09:15
第13章:如何做好公司研究
公司研究章节设计与学习方法介绍
00:03:53
如何在60秒内介绍目标公司
00:09:09
如何研究公司商业模式
00:19:43
公司历史沿革与组织架构
00:14:45
公司股东结构
00:19:46
产品、门槛与竞争力
00:14:25
客户与供应商
00:16:35
管理层
00:22:52
土地、厂房和设备
00:21:13
雷达图研究案例：如何微观研究罗辑思维
00:07:20
巴菲特的投资与研究逻辑12大准则：可口可乐的案例分析
00:17:28
巴菲特的投资与研究逻辑12大准则：Geico保险的案例分析
00:15:47
第14章:浑水机构做空报告全解读
浑水卖空报告案例分析：东方纸业
00:58:43
浑水卖空报告案例分析：多元水务
00:41:33
浑水卖空报告案例分析：好未来
00:58:26
浑水卖空报告案例分析：辉山乳业
01:05:48
浑水卖空报告案例分析：嘉汉林业
00:49:01
浑水卖空报告案例分析：绿诺国际
00:32:40
浑水卖空报告案例分析：圣盈信
00:26:32
浑水卖空报告案例分析：新东方
00:35:26
浑水卖空报告案例分析：中国高速传媒
00:41:44
第15章:如何做好行业研究
行业研究章节设计与学习方法介绍
00:07:24
市场规模预测
00:25:23
行业需求与供给分析
00:17:46
中银国际的供给需求分析案例：城镇化背景下的医疗服务业
00:17:35
波特五力分析，罗永浩应该做手机么？
00:11:53
波特五力分析中的各个细节逻辑
00:21:06
产业链分析
00:23:18
价值链分析
00:17:06
广证恒生的玩具行业价值链分析案例
00:20:22
红海市场 vs. 蓝海市场
00:13:47
竞争分析：从滴滴与美团的大战说起
00:17:28
行业增长的核心驱动力
00:11:36
兴业证券的驱动力分析案例：3M的创新驱动研究
00:24:44
第16章:中国资本市场体系与监管
中国资本市场体系—股票市场1
00:20:22
中国资本市场体系—股票市场2
00:18:27
中国资本市场体系—股票市场3
00:11:44
中国资本市场体系—债券市场1
00:17:46
中国资本市场体系—债券市场2
00:12:48
金融监管—证券市场法律法规
00:19:25
金融监管—中国人民银行
00:25:37
金融监管—财政部与税务总局
00:11:52
第17章:市值管理基础九讲
初芽 - 走入上市公司的世界，洞察市值管理
00:10:51
逐浪 - 全面注册制下的上市公司市值管理的大趋势
00:08:50
成钢 - 市值管理是怎样炼成的
00:06:30
火眼 - 识别上市公司中的“伪”市值管理
00:10:02
长久 - 国央企市值管理的特点与案例分析
00:12:48
奋进 - 民企市值管理的特点与案例分享
00:09:39
市值管理实务-三板斧之诊断
00:09:23
市值管理实务-三板斧之提升
00:14:00
市值管理实务-三板斧之实现
00:07:23
讲师：王钊
MichaelWang, CFA,FRM, CAIA
Hi-Finance 创始人兼CEO上海市金融青联第三届常务委员复旦PE/VC同学会副秘书长
曾任职于花旗银行、美国历史最悠久的并购基金之一The Jordan Company(管理资金达80亿美元规模)等金融机构，在金融行业具有非常丰富的从业经验。
Michael老师本科毕业于复旦大学国际金融系，硕士毕业于哥伦比亚大学数学系，并在哈佛大学有学习经历。
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