投资银行完整课程
本课程首先向您介绍投资银行的四个主要领域——资本市场、咨询、交易和经纪以及资产管理。然后我们继续深入挖掘每一条业务线。您将了解首次公开发行、经验丰富的股票发行、私募配售、债券发行、银团贷款、证券化、并购、重组、交易工具、资产管理工具等的微妙之处。你还将学到不同的估值技巧，就像高盛、摩根士丹利和摩根大通所使用的方法一样，我们将向您展示如何进行贴现现金流估值、倍数估值和杠杆收购估值，您将评估公司的资本成本和未来现金流。
课程目录
第1章:
课程介绍
00:03:03 历史、名称、传统和名誉的重要性
00:02:29 投资银行服务的早期起源
00:05:55 商业银行和投资银行有什么区别
00:02:11 为什么全能银行具有竞争优势
00:03:26 内在利益冲突与中国墙的作用
00:02:59 历史的并购浪潮
00:05:39 历史上三个最重要的IPO
00:04:52 资本市场-筹集股本和债务资本
00:08:17 咨询-并购和重组服务
00:06:56 交易和经纪-与金融证券交易
00:03:10 资产管理——用金钱赚更多钱的能力
00:04:03 投资银行追求的策略
00:04:14 关系与基于交易的银行业务
00:04:43 意外投资银行家 - 推荐书
00:01:06 为什么一家公司想要上市
00:03:04 IPO的投资者是谁
00:03:09 想出一个股价
00:03:54 IPO时间表是什么样的
00:03:57 IPO辛迪加-成员和责任
00:03:14 定价过程
00:04:51 投资银行间的费用分配
00:04:14 分配股票给投资者
00:04:36 就证券采取多头和空头头寸
00:03:05 ipo后稳定:应用Greenshoe选项
00:05:10 股权资本的其他投放方式
00:01:37 Facebook的IPO案例研究
00:05:39 四种不同类型的债务
00:02:53 为什么要发行债券
00:03:57 债券发行的机制
00:04:03 一种特殊类型的债券
00:03:02 什么是证券化
00:03:25 资产支持证券
00:05:08 银团贷款
00:02:38 项目融资
00:05:51 为什么要收购另一家公司
00:05:47 描述典型的交易生命周期和买方公司
00:03:21 三种类型的并购过程
00:02:56 对并购过程的详细描述
00:00:43 目标公司估值
00:04:04 并购交易中的支付选择
00:04:14 金融买家与公司买家
00:02:27 重组服务-原因和时间
00:02:23 不同类型的重组
00:04:55 第2章:
如何评价一个公司
00:01:22 完整的DCF评估的阶段
00:06:39 在Excel中创建的DCF模型的结构
00:03:02 我们正在评估的公司 - Cheeseco
00:01:16 收入建模
00:04:01 在Excel中建立灵活的财务模型
00:02:21 其他项目建模:其他收入和销货成本
00:03:56 建模其他项目:运营费用和D&A
00:02:32 其他项目建模:利息支出、特别项目和税收
00:02:48 如何预测资产负债表项目
00:00:47 金融从业者的一个关键概念
00:01:39 如何计算“Days”
00:01:25 如何用“Days”来规划BS项目未来的发展
00:02:27 预测物业、厂房设备、其他资产及其他负债
00:02:26 创建一个美观且干净的输出表
00:02:41 填充损益表
00:02:34 创建一个干净的产出资产负债表
00:01:58 完成历史时期的BS输出表
00:03:48 学习如何计算无杠杆自由现金流
00:03:23 协调UFCF与净现金流
00:01:58 现金流的计算
00:06:43 得出实际的净现金流量数字
00:04:02 修改Excel中多个单元引用的方法
00:04:06 引入加权平均资本成本(WACC)和永续增长率
00:02:00 学习如何在金融模型中找到未来现金流的现值
00:03:04 计算业务的续营价值和企业价值
00:02:26 计算企业的股权价值
00:01:31 WACC与永续增长的敏感性分析
00:04:45 应用单变量求解
00:01:46 用图表和假设检验重述财务模型
00:04:32 课程总结
00:02:11 第3章:
输入数据
00:04:07 我们将使用的输入数据
00:01:37 预测特斯拉的预期交付量
00:14:13 与行业同行比较交付数据
00:02:59 估算特斯拉汽车的平均售价
00:04:55 计算汽车收入
00:04:42 同行比较:毛利率
00:02:18 计算汽车毛利
00:02:54 计算汽车销售成本
00:02:09 预测“能源”和“服务”收入
00:02:58 计算“能源”和“服务”的总利润和销售成本
00:02:52 预测运营费用
00:05:21 建立固定资产前滚:估算资本支出
00:06:25 建立固定资产前滚:D&A计划
00:05:47 同行比较:D&A占收入的百分比
00:01:31 计算DSO, DIO, DPO
00:01:59 制作一份干净的损益表
00:01:34 填写损益表
00:01:59 计算营运资本投资
00:02:03 预测无杠杆自由现金流
00:05:36 预测其他资产
00:03:58 预测其他负债
00:02:18 完成无杠杆自由现金流
00:03:47 在预测期内对特斯拉的融资需求进行建模
00:05:08 计算净收益
00:01:28 架起无杠杆自由现金流与净现金流之间的桥梁
00:04:03 平衡资产负债表
00:01:02 估算加权平均资本成本(WACC)
00:06:12 贴现金流量现估值(DCF)
00:03:38 计算企业价值、股权价值和每股价格
00:02:15 结尾
00:03:49 第4章:
为什么要用倍数
00:04:04 有哪些类型的倍数
00:02:42 寻找合适的可比公司
00:01:48 最广泛使用的倍数
00:03:33 确保准确计算倍数的最佳实践
00:02:07 什么是杠杆收购?
00:02:18 杠杆收购过程的各个阶段
00:01:49 什么时候杠杆收购是一个可行的选择
00:03:28 通过杠杆收购赚钱
00:03:58 杠杆收购中的贷款人是谁
00:04:03 构键模型的介绍
00:05:17 确定交易中可以使用的最大债务数额
00:04:21 从金融赞助商的角度来看
00:02:32 在税前预测财务状况
00:05:17 最优债务结构
00:03:04 估算现金流和债务支付
00:03:20 完成2018-2021年期间的模型
00:04:22 计算企业价值和内部收益率
00:05:06 进行敏感性分析
00:04:02 讲师介绍
课桌角
讲师
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