DeepSeek赋能理财经理:智能化客户管理与投资策略实战
课程介绍
课程目录
本课程分为三大模块。模块一聚焦 DeepSeek 工具基础与个人效能升级,解析 AI 工具在理财经理工作中的应用,突破数据智能处理技能。模块二深入智能化客户管理实战,从精准客户分群到流失预警与挽留策略,全方位提升客户管理能力。模块三则围绕 AI 赋能投资策略设计,涵盖动态资产配置、产品适配与沟通技巧,助力理财经理精准把握市场动态。
课程目录
第1章:
01 AI工具认知与职业定位重构
00:15:49
02 数据智能处理技能突破
00:14:09
03 精准客户分群与需求挖掘
00:15:29
04 客户流失预警与挽留策略
00:08:47
05 动态资产配置实战
00:17:13
06 产品适配与沟通赋能:基金/理财穿透式分析(上)
00:15:22
07 产品适配与沟通赋能:基金/理财穿透式分析(下)
00:10:51
08 产品适配与沟通赋能:保险需求激发三板斧
00:07:43
讲师介绍
量子教育
讲师
量子教育启航于2017年,核心管理团队源自浙江大学,以“汇聚全球优质教育资源,让每一个人、每一个组织成就不凡”为使命,致力于成为一所全球领先的无边界职场大学。 依托“优质内容引领、优质服务加持”双核驱动,量子汇聚全球3000+ 智库专家,整合名师大咖、名校学者、名企高管及实战专家资源,构建覆盖职场全生命周期的数字化课程体系;并提供在线学习平台、创新解决方案一体化人才培养服务。 目前已成功打造知识IP 3000+,在线课程曝光150亿+,累计服务5万+家企业客户。
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