理财经理KYC与资产配置策略
本课程从理财经理工作流程梳理出发，找到关键动作，全方位打造KYC和资产配置专业能力；深度理解资产配置的底层逻辑与营销的关系，逐步提升复杂产品营销能力，提升理财经理营销效率30%-80%。
课程目录
第1章:银行经理关系演变逻辑
1.对自己的营销工作重新定位
00:06:15 2.银行客户关系发生了哪些变化？理财经理为何被拖入地狱之中？
00:16:18 3.从财富管理生态系统看理财经理如何提升业绩？（上）
00:15:30 4.从财富管理生态系统看理财经理如何提升业绩？（下）
00:12:13 5.理财经理：个人能力决定销售定位
00:07:41 6.销售业绩不达标的原因——不同产品需要不同个人能力
00:19:37 第2章:理财经理的困惑与解惑
7.四位优秀理财经理的营销案例解析（上）
00:16:46 8.四位优秀理财经理的营销案例解析（下）
00:16:16 9.如何从失败的营销中做有效反思？
00:06:46 10.如何从投诉中找到以往营销中的问题？
00:06:20 11.成为一个优秀的理财经理的五大必备条件
00:06:17 12.理财经理需具备的逻辑思考能力
00:12:07 13.理财经理的自我修养：从心理管理开始
00:16:54 第3章:KYC是所有营销的前提
14.掌握KYC的核心流程：别再盲打做营销
00:09:52 15.能营销的客户很有限，该对哪些客户做KYC？
00:09:54 16.KYC客户的清理顺序和触达标准
00:14:58 17.如何测算和完成你的KPI指标？
00:06:10 18.日常KYC的五种方法，哪种最易实现最有效？
00:07:04 19.掌握电话沟通的步骤技巧，让你打的不再是无效电话
00:08:15 20.如何开展面访营销成功率最高？
00:08:20 21.客户沟通的关键要点——5W1H原则
00:10:34 22.KYC客户要了解哪些信息？不同难度的信息如何获取？
00:17:56 第4章:复杂产品的营销要点和方法
23.做好客户预期管理：根据产品特性选择营销模式（上）
00:11:58 24.做好客户预期管理：根据产品特性选择营销模式（下）
00:08:12 25.产品销售必须沟通的几个维度，与产品归类综合测算表
00:08:44 26.最好的资产配置——同时站在客户和自己的角度思考
00:17:00 27.资产配置理财收益测算表——在风险可控中实现利益最大化
00:11:56 28.资产配置成功的关键——售后服务（上）
00:08:00 29.资产配置成功的关键——售后服务（下）
00:13:15 讲师介绍
前沿讲座
讲师
《前沿讲座》是关注全球范围内市场创新、管理创新、模式创新、技术创新和产品创新，《前沿讲座》力邀蓝海企业家分享如何发现蓝海、如何创造蓝海，用他们在实操中发现的规律和感悟，启迪正在路上的企业家！
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