金融通用核心技能全体系
无论是看懂三张报表，还是尽调公司，或者做相关的运营研究，不入坑、不瞎蒙；财务造假是金融行业常见的问题，但是它往往隐藏在复杂的数字和报表逻辑背后；公司与行业研究，是任何一个投行人与投资人在分析行业、调研公司的时候所必须掌握的技能，如何迅速看清商业模式、寻找数据、理清市场规模和竞争环境？
课程目录
第1章:财务报表分析基础
为什么要做好财务报表分析？
00:06:45 谁需要使用财务报表分析？
00:06:36 财务报表分析的步骤
00:05:23 常见的财务报表分析方法
00:08:04 财务信息的数据-在哪里？
00:08:12 财务信息，除了年报还有哪里有？
00:06:27 第2章:损益表分析
框架概述
00:06:45 营业收入的财务解读
00:07:31 从三一重工、东方航空看营业收入
00:09:28 营业成本的财务解读
00:08:30 从奥赛康、新东方网和格力看营业成本
00:08:16 从李宁、相宜本草和奥赛康看销售费用
00:09:07 从桂林旅游等公司看管理费用
00:05:54 从三一、来伊份、苹果和特斯拉看研发费用
00:08:22 从中国神华、奥飞动漫和中联重科看财务费用
00:09:07 从招商轮船、TCL和吉林敖东看投资收益
00:05:57 从青岛海尔、招商轮船和TCL看营业外收入
00:05:18 合并报表 vs. 母公司报表
00:03:39 少数股东权益的财务解读
00:05:49 从新焦点和湘鄂情看少数股东权益
00:03:59 从TCL和上汽看每股收益EPS
00:05:47 第3章:资产负债表分析
框架概述
00:09:28 现金的财务解读
00:08:37 从泸州老窖和酒鬼酒看现金分析
00:07:56 应收账款的财务解读
00:08:19 从艾比森和品恩科技看应收账款
00:09:24 从青岛海尔、万科、华谊兄弟和中升集团看预付账款
00:05:59 存货是什么？
00:06:32 先进先出法 vs. 后进先出法
00:05:44 从万科A看存货的财务解读
00:04:58 从周黑鸭看存货周转周期
00:07:38 从利亚德和乔丹体育看固定资产的财务解读
00:06:44 弃置费用的财务解读
00:04:46 折旧的财务解读
00:11:48 从三钢闽光和某注塑公司看折旧的年份调整
00:06:27 无形资产的财务解读
00:13:27 从万科A和深高铁看无形资产
00:05:38 从青岛海尔、万科A和三一重工看应付账款的财务解读
00:06:48 从李宁和安踏的对比看应付账款周转周期
00:04:48 第4章:财务报表分析实务专题与案例
忽视实地考察，结果可能很惨痛
00:07:11 如何用显著数字法识破财务问题
00:06:35 增长中的套路 - 如何用三阶段模型识破骗局
00:07:16 Margin Improvement，最隐秘的财务预测套路
00:06:22 财务报表分析，老王的吐血心得与总结
00:07:12 第5章:用销售合同台账与序时账进行勾稽验证
销售合同台账分析-客户维度
00:18:09 销售合同台账分析-产品维度与时间维度
00:10:37 序时账分析-成本、费用维度
00:17:00 序时账分析-往来款维度
00:13:18 尽调思路总结
00:07:24 第6章:手把手教你做财务分析实操
财务分析汇报与讲解（一）
00:09:01 财务分析汇报与讲解（二）
00:15:34 尽调资料清单梳理（一）
00:11:32 尽调资料清单梳理（二）
00:08:44 访谈纪要目录与访谈方法
00:09:23 尽职资料清单分类与总结
00:14:26 第7章:财务造假识别与报表分析
课程导读
00:14:04 从目的出发
00:21:45 财务造假方法
00:10:17 造假的逻辑
00:12:47 粉饰动机：融资行为
00:13:51 粉饰动机：股东、高管个人利益&避税
00:14:03 造假手法的演变
00:17:37 财务舞弊的主要手段
00:07:38 造假的识别
00:05:21 自有-体外资金循环交易的舞弊
00:09:10 案例：九好集团财务舞弊事项
00:14:12 识别企业财务作假的方法
00:09:07 “多管齐下”识别和分析假账
00:10:24 事出异常必有因，细节决定成败
00:14:46 什么是“存贷双高”
00:06:08 “存贷双高”具体情形及甄别
00:07:47 案例：ST康得新违约事件
00:05:41 案例：康美药业、富贵鸟、永泰能源、怡亚通
00:08:46 第8章:识别财务造假-销售收入专题
毛收入 vs. 净收入- 互联网企业的小聪明
00:09:30 权责发生制 vs. 收付实现制：酒店式公寓也不容易
00:05:28 易货交易：注意现金流
00:04:33 季节性因素：任何企业都无法逃避
00:04:21 工程类企业：注意应收账款的虚增
00:05:18 完工百分比法：你真的会用么？
00:04:02 提前确认销售收入：世界真奇妙
00:02:51 匹凸匹：刷下限，无底线
00:04:06 第9章:数字经济行业尽职调查
数字经济行业介绍
00:05:24 奇安信-境外公司调查
00:07:54 奇安信-网络安全调查
00:11:24 奇安信-招投标调查
00:08:33 开普云-大数据调查
00:17:34 开普云-商业贿赂调查
00:07:59 秦川物联-劳务派遣调查
00:12:23 秦川物联-募资合理性调查
00:07:17 秦川物联-环保情况调查
00:09:33 秦川物联-专利贡献问题调查
00:12:50 第10章:集成电路行业尽职调查
集成电路行业介绍
00:16:28 行业重点尽职问题之“Fabless模式下的问题”与应对宝典
00:12:11 行业重点尽职问题之“职务发明与竞业禁止问题”与应对宝典
00:11:39 行业重点尽职问题之“核心技术人员认定问题”与 应对宝典
00:06:41 行业重点尽职问题之“研发人员稳定性及离职影响”与应对宝典
00:08:51 行业重点尽职问题之“核心技术纠纷问题”与应对宝典
00:15:43 行业重点尽职问题之“香港子公司作为主要销售渠道”与应对宝典
00:09:32 课程总结
00:02:59 第11章:医院并购尽职调查
医院资质解读
00:10:32 医院分级资质解读
00:09:08 医保资质解读
00:07:17 诊疗科目资质解读
00:09:14 医师资质解读
00:05:39 医院处方制剂资质解读
00:05:12 医院房屋、土地尽调需要的注意事项
00:08:46 大型医疗设备尽调需要的注意事项
00:06:50 不对外担保尽调需要的注意事项
00:06:47 企业所得税尽调需要的注意事项
00:06:35 科室合作尽调需要的注意事项
00:07:00 医疗事故尽调需要的注意事项
00:03:23 违反宣传尽调需要的注意事项
00:11:07 第12章:公司与行业研究基础
公司与行业研究，某港股上市公司的研究分析案例
00:27:42 研究的核心目的与三大必备思路
00:20:40 公司研究概述
00:21:48 行业研究概述
00:19:29 行业研究和公司研究的玩家
00:13:53 中金-京东的公司研究案例
00:49:41 中金-大视频产业行业分析案例
00:29:22 课程的设置逻辑与框架
00:09:15 第13章:如何做好公司研究
公司研究章节设计与学习方法介绍
00:03:53 如何在60秒内介绍目标公司
00:09:09 如何研究公司商业模式
00:19:43 公司历史沿革与组织架构
00:14:45 公司股东结构
00:19:46 产品、门槛与竞争力
00:14:25 客户与供应商
00:16:35 管理层
00:22:52 土地、厂房和设备
00:21:13 雷达图研究案例：如何微观研究罗辑思维
00:07:20 巴菲特的投资与研究逻辑12大准则：可口可乐的案例分析
00:17:28 巴菲特的投资与研究逻辑12大准则：Geico保险的案例分析
00:15:47 第14章:浑水机构做空报告全解读
浑水卖空报告案例分析：东方纸业
00:58:43 浑水卖空报告案例分析：多元水务
00:41:33 浑水卖空报告案例分析：好未来
00:58:26 浑水卖空报告案例分析：辉山乳业
01:05:48 浑水卖空报告案例分析：嘉汉林业
00:49:01 浑水卖空报告案例分析：绿诺国际
00:32:40 浑水卖空报告案例分析：圣盈信
00:26:32 浑水卖空报告案例分析：新东方
00:35:26 浑水卖空报告案例分析：中国高速传媒
00:41:44 第15章:如何做好行业研究
行业研究章节设计与学习方法介绍
00:07:24 市场规模预测
00:25:23 行业需求与供给分析
00:17:46 中银国际的供给需求分析案例：城镇化背景下的医疗服务业
00:17:35 波特五力分析，罗永浩应该做手机么？
00:11:53 波特五力分析中的各个细节逻辑
00:21:06 产业链分析
00:23:18 价值链分析
00:17:06 广证恒生的玩具行业价值链分析案例
00:20:22 红海市场 vs. 蓝海市场
00:13:47 竞争分析：从滴滴与美团的大战说起
00:17:28 行业增长的核心驱动力
00:11:36 兴业证券的驱动力分析案例：3M的创新驱动研究
00:24:44 第16章:中国资本市场体系与监管
中国资本市场体系—股票市场1
00:20:22 中国资本市场体系—股票市场2
00:18:27 中国资本市场体系—股票市场3
00:11:44 中国资本市场体系—债券市场1
00:17:46 中国资本市场体系—债券市场2
00:12:48 金融监管—证券市场法律法规
00:19:25 金融监管—中国人民银行
00:25:37 金融监管—财政部与税务总局
00:11:52 第17章:市值管理基础九讲
初芽 - 走入上市公司的世界，洞察市值管理
00:10:51 逐浪 - 全面注册制下的上市公司市值管理的大趋势
00:08:50 成钢 - 市值管理是怎样炼成的
00:06:30 火眼 - 识别上市公司中的“伪”市值管理
00:10:02 长久 - 国央企市值管理的特点与案例分析
00:12:48 奋进 - 民企市值管理的特点与案例分享
00:09:39 市值管理实务-三板斧之诊断
00:09:23 市值管理实务-三板斧之提升
00:14:00 市值管理实务-三板斧之实现
00:07:23 讲师介绍
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